11月9日，長(zhǎng)源電力披露向特定對(duì)象發(fā)行股票（簡(jiǎn)稱再融資）發(fā)行情況報(bào)告書。報(bào)告書顯示，公司向16名特定投資者發(fā)行A股普通股，全額募足30億元，加快建設(shè)總裝機(jī)235萬(wàn)千瓦的10個(gè)光伏募投項(xiàng)目，為公司參與湖北省綜合能源服務(wù)，加快實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展提供強(qiáng)勁支撐。
本次再融資是指向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行普通股募集資金總額不超過30億元，其中控股股東國(guó)家能源集團(tuán)認(rèn)購(gòu)9-15億元，用于總裝機(jī)235萬(wàn)千瓦的10個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次再融資簿記發(fā)行過程中，獲得了特定對(duì)象投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，市場(chǎng)化有效申購(gòu)總量達(dá)32.88億元，申購(gòu)倍數(shù)達(dá)1.57倍，發(fā)行價(jià)格每股4.10元，較發(fā)行底價(jià)溢價(jià)11.11%，成為今年以來(lái)20億元以上大額定增最高發(fā)行溢價(jià)率，體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心。
項(xiàng)目自2023年初正式啟動(dòng)，公司錨定目標(biāo)、攻堅(jiān)克難、全力推進(jìn)。2023年5月29日、7月11日，再融資相關(guān)議案分別通過董事會(huì)、股東大會(huì)審議；8月7日，深交所受理本次再融資申請(qǐng)，隨后順利完成兩輪問詢及多次補(bǔ)充問詢；2024年1月10日通過深交所審核，7月12日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)，10月29日完成投資者配售及簿記發(fā)行。
在本次再融資中，公司將同步引入耐心資本和長(zhǎng)期資本，進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升公司治理。本次再融資是公司利用資本市場(chǎng)做強(qiáng)做優(yōu)、提高國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)效率、打造市場(chǎng)化專業(yè)化國(guó)有資本投資平臺(tái)的又一成功案例。